悟空驾云回到慈云寺，按落云头，叫声：师弟！那声音在空荡荡的寺里转了个圈，惊起廊下几只栖鸦，扑棱棱飞上夜空。
八戒、沙僧正眼巴巴盼着，听了叫声，一齐迎出来：哥哥，怎么去了这一整日才回？师父下落如何？一个接行李，一个递茶水，围着悟空问长问短。
悟空抹了把脸，把前后的事说了一遍：昨夜顺风赶去，到天亮，见一座大山，正找不到门路。多亏四值功曹传信：那山叫青龙山，山中有一玄英洞。洞里三个妖精，叫辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王。原来积年在那儿偷灯油，假变佛像，哄了金平府上下的官员百姓。今年撞上咱们，他不知好歹，反把师父也摄了去。老孙问明情形，吩咐功曹暗中护着师父，就到洞口叫骂。那三个怪一齐出来，都像牛头鬼形，大的使钺斧，第二个使大刀，第三个使藤棍，后头还领着一窝牛头鬼怪，摇旗擂鼓，跟老孙斗了一整日，杀了个平手。那妖王把旗一摇，小妖都拥上来。我见天晚了，怕不能取胜，就驾筋斗云回来了。他说得口干，接过沙僧递来的茶，仰头灌了两口。
八戒说：那里莫不是酆都城的鬼王在作怪？
沙僧问：你怎么就猜到是酆都城的鬼王？
八戒笑道：哥哥说是牛头鬼怪，我才这么猜。
悟空说：不是，不是。照老孙看，那怪是三只犀牛成的精。那头顶的角、身上的纹路，都像极了。
八戒一听二字，眼睛都亮了：要真是犀牛，可得拿住他，锯下角来，值好几两银子哩！
沙僧在旁听了，忍不住笑：二哥，这还没拿住，你就惦记上卖角了。
正说着，众僧问：孙老爷可吃晚斋？
悟空说：随便吃些，不吃也罢。
众僧说：老爷征战了一整日，岂不饿？
悟空笑道：这一日半日的，哪里就饿了。老孙还曾五百年不吃不喝哩！
众僧不知是实，只当他说笑。不多时端上斋来，悟空也吃了。
吃完，悟空抹了抹嘴，说：先收拾睡下，明日咱们一起去，拿住妖王，好救师父。
沙僧在一旁说：哥哥说哪里话！常言道，停留长智。那妖精今晚若是不睡，先把师父害了，怎么办？不如现在就去，打他个措手不及，才好救师父。再迟，只怕有失。沙僧这话说得在理，屋里几人都点了点头。
八戒听了，抖擞精神，抄起钉钯说：沙兄弟说得对！咱们趁这月光，去降魔！他一边说，一边把钉钯往肩上一扛，就要往外走。
悟空依言，就吩咐寺僧：看好行李马匹。等我们拿住妖精，回来对本府刺史作证，拆穿这假佛，免了那灯油，好解一县小民的困苦，岂不是好？众僧听了，一个个双手合十，连声称谢。有的还念起佛来，只盼三位长老此去平安，早把师父救回来。
三人纵起祥云，出了城，直往青龙山飞去。夜风从耳边擦过，脚下是黑沉沉的山岭，只有那玄英洞的洞口，隐隐透出一丝火光。月光把三个人的影子投在云上，飘飘忽忽的，像三片掠过山脊的薄纱。
洞里，唐僧被铁链锁着，缩在石壁下，听见外头风声，心里七上八下，一颗心扑通扑通直跳。他一会儿想徒弟们能不能找到这来，一会儿又怕那三个妖王半夜真把自己下了锅，嘴里不住地念着佛号给自己壮胆——徒弟们，可就要来了啊。