却说大将军曹爽碍于天子曹芳尚在邺城，不宜投降，且听从辛毗之言，又修书快马问计于新野城下桓范。
此时军师将军桓范已听闻雄关天堑——潼关已失，魏延领关中近5-6万军士东出潼关；东吴孙亮竟投降蜀汉；连声哀叹道：天欲亡我大魏！，乃命夏侯霸、夏侯威2万率军退回汝南城。
镇东将军毋（guan）丘俭、征南将军诸葛诞率3万军急退寿春、合肥；
关彝、诸葛瞻、杨仪见桓范大军退去，急出新野城追杀，却不料勿入桓范伏击圈，幸得董厥亦领新城、上庸兵马驰援新野，救出关彝、诸葛瞻、杨仪，
此战役，汉军损失兵马数千，魏军亦损失上千，诸葛瞻悔之无比：“我父诸葛亮，用兵如神，而我却中了桓范诡计，天赋差距天壤之别也”。
杨仪劝道：“胜败乃兵家常事，下次进军先用哨骑细探山川河流，才能免于误入敌人陷阱……”
关彝：“桓范乃魏国第一等人才，稍逊于司马懿，吾等轻视不得……”
却说魏延除留一万大军守长安及各营寨外，领5万大军东出潼关，所到之处，魏军无不开城投降，很快包围弘农城，架起云梯日夜攻打，弘农城夏侯玄、李丰（跟蜀国将领同姓同名）眼看弘农城已快被魏延大军所攻破，为保一城妇孺，乃开城献降。
魏延大喜，蒋斌谏之：“前将军不可过度轻敌！，需让敌军走出城外列队束手待降，我军方能入城！”
赵广亦劝魏延。
魏延沉思片刻，乃从蒋斌计，命弘农守军全部出城列队，收缴武器！
果真，魏将夏侯玄、李丰欲趁魏延轻敌进城时，在城中设下埋伏欲杀伤汉军，眼见被汉军蒋斌识破，乃趁势借驴下坡。
夏侯玄：“今弘农城兵疲马乏，能战之兵仅2-3千，我军伏兵之计已被敌将识破，已无再战可能，不得不降了”！
李丰：“唉，重兵多屯于潼关，潼关即破，弘农固守已无用也！投于蜀汉，将来或可终老于桑田……”
乃命军士列队出城，丢弃武器。
魏延见状大喜，乃命阎宇率千余甲士进入弘农城，占据各要冲；自己亲率大军在城郊外接收魏军投降。
目光投于洛阳。
司马懿跌倒后，数日方醒，钟会告知弘农已失，不日魏延、诸葛亮将会师于洛阳城下。
另在司马懿昏迷时，钟会与众人商议，已烧掉洛水上之浮桥，欲阻隔诸葛亮大军……
又曹爽王凌部在东吴飞扬跋扈，激起东吴兵变，现已身首异处，文钦亦死也，三万大军皆没。
更糟消息乃东吴亦降蜀汉已！
司马懿听闻坏消息接踵而至，依然全局崩坏，哀叹曰：
“洛阳已是死地尔，趁魏延、诸葛亮未合围时，尔等众将皆领军北归晋阳，以图东山再起，留给老臣2万新兵足矣……”
邓艾、钟会、胡遵等将皆劝司马懿一起北归晋阳。
司马懿：“洛阳乃国之旧都，不可不守，今老臣风烛残年，时日无多，你等速去，另洛阳粟米、辎重、金钱等大部皆带走……”
邓艾、钟会、胡遵等将见司马懿视死如归，乃泣不成声，领了7万人马从北门转进于晋阳。
却说姜维、王平等将分多路尽占东吴城池，廖化、吴懿亦率南海水军驻扎于会稽港，费祎、张嶷之荆州水军也分别屯于江夏、武昌、柴桑、建业等城。
姜维等人每入一城，皆秋毫无犯，开仓放粮，赈济饥民，廖化又以鲸肉脯分与吴人，东吴军民见蜀汉大军皆仁义之师，与那曹魏豺狼之军天壤之别，乃诚心归附。
东吴原有旧军+王凌、文钦旧部合计十万人，姜维乃裁撤老弱，得战兵8万余……
而刘禅此时正谋划率主力舰队绕开淮南，直取青、冀二州与赵统合兵一处！
此计乃惊天之大穿插，大包围也！！
欲知后事如何，请听下回分解！