济公离开落霞村后，并未直接返回灵隐寺，而是沿着官道一路向西，打算前往临安城云游。这日午后，天色突变，乌云密布，狂风大作，眼看就要下起大雨。济公抬头望了望天色，嘿嘿一笑，说道：“好家伙，这雨来得倒是快，看来得找个地方避避雨了。”
话音刚落，济公便看到不远处有一座破败的山神庙，庙门虚掩着，看起来许久无人打理。他快步走了过去，推开庙门，一股霉味扑面而来。庙内蛛网密布，神像早已残破不堪，地上满是灰尘和落叶。济公也不在意，找了个相对干净的角落坐下，拿出酒葫芦，一边喝酒，一边哼着小曲，等待雨停。
没过多久，外面便下起了瓢泼大雨，雨水顺着庙顶的破洞滴落下来，在地上砸出一个个小水洼。就在这时，庙门外传来一阵女子的呼救声：“救命啊！救命啊！”声音柔弱，带着几分惊慌。
济公眉头一挑，心中暗道：“这荒郊野外，大雨滂沱，怎会有女子在此呼救？莫非有什么蹊跷？”他起身走到庙门口，推开庙门，只见一名女子站在雨中，浑身湿透，头发凌乱，衣衫单薄，正瑟瑟发抖地看着他。
那女子生得极为美丽，肌肤白皙，眉目如画，一双大眼睛水汪汪的，仿佛能滴出水来，让人见了不由得心生怜悯。她见到济公，连忙上前，跪倒在地，说道：“小女子柳如烟，多谢大师相救！小女子本是前往临安城投奔亲戚，没想到途中遇到大雨，又不慎崴了脚，实在走不动了，还望大师能收留小女子在此避避雨。”
济公上下打量了柳如烟一番，眼中闪过一丝精光，心中已然有了计较。他故作关切地说道：“姑娘快快请起，外面雨大，快进庙来避雨吧。”说罢，他扶起柳如烟，将她让进了庙内。
柳如烟走进庙内，对着济公行了一礼，说道：“多谢大师。”她四处看了看庙内的环境，脸上露出一丝嫌弃，但很快便掩饰了过去，说道：“大师，这庙内如此破败，您怎么会在此处？”
济公笑道：“哈哈哈，贫僧云游四方，四海为家，哪里不能落脚？倒是姑娘，独自一人在这荒郊野外行走，实在危险。”
柳如烟叹了口气，说道：“大师有所不知，小女子的父母早已过世，家中只剩下小女子一人，无奈之下，只好前往临安城投奔亲戚。没想到路途如此艰难，若不是遇到大师，小女子真不知该如何是好。”说罢，她眼中泛起了泪光，看起来楚楚可怜。
济公心中冷笑，表面上却不动声色，说道：“姑娘莫要伤心，待雨停后，贫僧送你一程便是。”柳如烟闻言，连忙道谢：“多谢大师，大师真是大好人！”
接下来的时间里，柳如烟不停地与济公说话，一会儿询问济公的身世，一会儿又诉说自己的遭遇，言语间尽是温柔体贴，试图博取济公的同情。济公则一边喝酒，一边有一搭没一搭地回应着，偶尔还会故意逗弄柳如烟几句，观察她的反应。
不知不觉间，天色渐渐暗了下来，雨也停了。柳如烟看了看外面的天色，说道：“大师，天色已晚，我们不如在此处歇息一晚，明日再出发吧？”济公点了点头，说道：“也好。”
柳如烟见状，心中暗自窃喜，她起身走到庙外，似乎是去寻找柴火，实则是在暗中施法。不一会儿，她便抱着一堆柴火回到了庙内，点燃了篝火。篝火熊熊燃烧，照亮了整个庙内，也驱散了寒意。
柳如烟坐在篝火旁，对着济公露出了一个温柔的笑容，说道：“大师，一路辛苦，小女子为您跳一支舞，助助兴如何？”济公笑道：“好啊，贫僧正有此意。”
柳如烟站起身来，整理了一下衣衫，便开始翩翩起舞。她的舞姿轻盈优美，如同一只蝴蝶在花丛中飞舞，看得人眼花缭乱。然而，济公却从她的舞姿中察觉到了一丝异样，她的动作看似柔美，实则蕴含着一股诡异的气息。
就在柳如烟的舞姿达到高潮时，她突然脸色一变，眼中闪过一丝凶光，身上的气息也变得阴冷起来。紧接着，她的身体开始发生变化，皮肤渐渐变得粗糙，脸上的五官也开始扭曲，原本美丽的容颜瞬间变得狰狞可怖，露出了一张青面獠牙的鬼脸。
“哈哈哈！济公，你没想到吧！”柳如烟的声音也变得沙哑难听，不再是之前的温柔甜美，“本妖在此等候你多时了！今日，便是你的死期！”
济公早已料到她会有此一举，他淡定地喝了一口酒，笑道：“哈哈哈，画皮妖女，贫僧早就看出你不是什么好东西！你以为这点伎俩就能骗过贫僧？简直是痴心妄想！”
原来，这柳如烟并非人类，而是一只修炼了千年的画皮妖。她专门化作美丽的女子，引诱过往的行人，然后吸食他们的精气，以此来提升自己的修为。她早就听闻济公活佛法力高强，想要将济公的精气吸食殆尽，这样一来，她的修为便能更上一层楼。
画皮妖见济公识破了自己的身份，也不再伪装，她张开血盆大口，露出锋利的牙齿，朝着济公扑了过来。济公冷哼一声，侧身躲过了画皮妖的攻击，然后从怀中取出一把破蒲扇，对着画皮妖扇了过去。
蒲扇虽然破旧，但却蕴含着强大的法力。画皮妖被蒲扇扇中，顿时感到一股强大的力量袭来，身体不由自主地向后退了几步，重重地撞在了残破的神像上，吐出一口黑血。
“可恶！”画皮妖怒喝一声，再次朝着济公扑了过来。这一次，她使出了自己的看家本领，只见她双手一挥，无数张人皮从她的身上飞了出来，朝着济公席卷而去。这些人皮在空中飞舞，发出凄厉的惨叫声，让人不寒而栗。
济公见状，神色一凛，他收起蒲扇，从怀中取出一串佛珠，念起了经文。佛光普照，笼罩着整个庙内，那些人皮遇到佛光，顿时化作一缕缕黑烟，消散在了空气中。
画皮妖见自己的法术被济公破解，心中大惊，她知道自己不是济公的对手，想要转身逃跑。济公哪里会给她这个机会，他大喝一声：“妖女，哪里逃！”说罢，他抛出佛珠，佛珠在空中化作一道金光，将画皮妖牢牢地困住。
画皮妖被佛珠困住，无法动弹，她对着济公苦苦哀求道：“济公活佛，求你饶了我吧！我再也不敢作恶了！我愿意痛改前非，积德行善！”
济公看着画皮妖，说道：“妖女，你残害了无数生灵，罪孽深重，如今才知道后悔，已经太晚了！你可知，那些被你杀害的人，他们的亲人有多痛苦？你今日必须为自己的所作所为付出代价！”
画皮妖见济公不肯饶过自己，眼中闪过一丝绝望，她试图挣脱佛珠的束缚，但佛珠的力量越来越强，她的身体渐渐开始消融。就在这时，庙门外突然传来一阵脚步声，只见一群村民拿着锄头、扁担等农具，冲进了庙内。
为首的是一名中年男子，他看到济公和被佛珠困住的画皮妖，连忙上前说道：“活佛，您没事吧？我们刚才听到庙内有打斗声，便赶了过来。”
济公笑道：“多谢各位乡亲，贫僧没事。这妖女乃是一只画皮妖，专门残害过往行人，今日被贫僧制服了。”
村民们闻言，都十分愤怒，纷纷说道：“这妖女真是可恶！竟然害了这么多人！活佛，您一定要好好惩罚她！”
济公点了点头，说道：“各位乡亲放心，贫僧自有分寸。”他对着画皮妖说道：“妖女，你残害生灵，罪不可赦，但贫僧念你修炼不易，今日便给你一个改过自新的机会。你愿意化作一座石像，镇守在此处，守护过往的行人，以此来赎罪吗？”
画皮妖闻言，心中大喜，连忙说道：“我愿意！我愿意！多谢活佛饶我一命！我一定会好好赎罪的！”
济公见状，便收起了佛珠，念起了咒语。画皮妖的身体渐渐化作一座石像，矗立在庙门口，神情威严，仿佛在守护着这座山神庙。
村民们见画皮妖化作了石像，都十分高兴，纷纷对着济公道谢。济公说道：“各位乡亲不必客气，这是贫僧应该做的。你们日后路过此处，只要心怀善念，便不会受到伤害。”
随后，济公又叮嘱村民们，要好好修缮这座山神庙，供奉神像，积德行善。村民们连忙点头答应。
次日清晨，济公告别了村民们，继续朝着临安城出发。他走在官道上，看着远方的朝阳，心中感慨道：“这世间的妖魔鬼怪，大多是因为心中的贪念和执念才会作恶。只要能化解他们心中的贪念和执念，他们便能改过自新。”
就在济公快要抵达临安城时，他突然看到前方有一群官兵正在追赶一名年轻男子。那名年轻男子慌不择路，朝着济公的方向跑来。济公心中暗道：“又是一桩麻烦事，看来这临安城也不太平啊！”